优客工场再启IPO:已获5300万美元认购承诺
美东时间8月6日,优客工场曾向SEC递交RW文件,正式撤回独立IPO申请,“鉴于当前的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,并决定暂不进行证券的发行和出售。”
时隔14天,联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件,进一步推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划。
6月29日,双方正式签署合并协议。简单来讲,具体的交易过程将是Orisun与优客工场将先后合并至前者在开曼群岛的全资子公司PubCo,即PubCo将是合并后的公开交易实体。(注:6月16日,PubCo与UcommuneInternational Ltd一同在开曼群岛注册成立,故两者均可视为未来合并完成后的交易主体)
本次合并交易的总对价为7亿美元,将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付,普通股每股面值10美元。交易完成后,优客工场原有股东将总计持有53,358,932 股A类普通股和9,452,407股B类普通股。其中,每一A类普通股拥有1票投票权,而每一B类普通股则相当于15票投票权。
根据双方签署的协议及SEC的相关规定,目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克,最迟则不晚于2021年5月6日。 另据前述文件披露,截至8月19日,Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议,投资人将投资至少5300万美元,且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。
截至2020年6月30日,优客工场在47座城市(覆盖国内所有一线城市及新一线城市)共拥有185个联合办公空间,其中153个正在运营,另有32个正在建设或正在筹建过程中。同期,这153个办公空间的整体出租率为70%,高于行业平均61%的出租率;而92个已开放超过24个月的成熟空间的整体出租率则为77%截至2020年6月30日,优客工场共拥有851,300名会员,包括822,600名个人和28,700家企业。
目前,优客工场提供的线下产品包括:自营模式下的标准化空间U Space,小型办公空间U Studio,定制化空间U Design;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。
财务数据方面,2019年,优客工场的营业收入为11.67亿元(人民币,下同),较2018年同期的4.49亿元增加160.3%;2020年上半年,优客工场的营业收入因疫情影响从2019年同期的4.86亿元减少18.1%至3.98亿元。2018年和2019年,优客工场的净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元;2020年上半年的净亏损为1.89亿元,较2019年同期的4.33亿元大幅收窄。
行业人士分析,如果不出现意外情况,优客工场将在2020年年底之前正式成为“联合办公第一股”。
(来源:亿欧网)
相关知识
优客工场再启IPO:已获5300万美元认购承诺
贝壳更新招股书,腾讯、高瓴和红杉8亿美元意向认购
要闻 | 总投资8500万美元 宜家精密部件项目投入试生产
品质再升级 天津链家13周年发布“安心服务承诺”
成立十三周年 天津链家“安心服务承诺”再升级
让U家工场来告诉你这其实是家装行业新进化的第一步
上半年厨卫行业发生了哪些重大事件?
快讯 | 箭牌家居拟闯关A股IPO!今年要发展10000家门店网点
要闻 | 东鹏IPO首发申请通过
启好王加磊:甄选欧洲家居优品 做美好生活提供商
网址: 优客工场再启IPO:已获5300万美元认购承诺 http://www.jiajubaike.cn/newsview22149.html
推荐即时动态
- 1属鼠和属兔的合不合 属鼠的和 15668
- 2自建房造价多少钱一平米 2 9811
- 3大角鹿瓷砖 5592
- 4骊住水科技第四届进博会访谈实 5206
- 5爱情数字代表的意思大全 恋爱 5137
- 6天天315,品质365!看联 4866
- 7卢森地板2022新品触感系列 4635
- 8世外康养 设计中国度假式居家 4383
- 9属鸡男与属鼠女相配吗 属鸡男 4353
- 10爱游戏联手马技俱乐部,开拓全 4183